Пятигорск, 15 июля 1841 года. Раннее утро окутало подножие горы Машук прохладной дымкой. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смеялись вместе, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Часы до дуэли тикают неумолимо, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии.
Друзья, родственники и приятели Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что через несколько часов судьба совершит свой роковой поворот. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не допускает мысли, что эта ссора может закончиться так трагически. Все надеются на примирение, не ведая, что утро станет для поэта последним.
